有色金属业调控有助扶优汰劣有色金属

2018年12月04日 来源:

有色金属业 调控有助扶优汰劣_有色,金属

根据今日投资《分析师》对国内70多家券商研究所1800多名分析师的投资评级数据进行的统计,上周投资评级上调居前的30只个股中,金属与采矿行业继续高居榜首,共有5家公司入选,分别是关铝股份(行情,资讯)、宝钛股份(行情,资讯)、厦门钨业(行情,资讯)、中国铝业(行情,资讯)、稀土高科(行情,资讯),综合投资评级全部是“买入”。该行业上市公司普遍业绩优良,被认为是市场的价值洼地。随后是电力行业,共有4家公司入选,房地产和制药行业也各有3家公司入选。

近期已公布和预期的税收政策变化——降低和取消出口退税、提高资源税、开征环境税等,从宏观层面来看,其根本点在于节能减排,对有色行业“扶优汰劣”、提高国际竞争力具有长期的意义。

铝材退税率的取消和下降,将加速铝加工环节的竞争,推动产品升级;同时因国际市场供应减少的预期,可能刺激国际铝价上扬,但对国内铝价的压制不明显。此外,近期对提高资源税的预期越来越强烈,研究员分析,如加倍征收对利润总额的影响小于1%,因此对公司业绩影响不大;如改为从量征收,可以作为增值税的附加来看待。但在政策未明确之前,尚无法将其影响量化。开征环境税是大势所趋,排污费作为准环境税在我国已实施十多年,费改税的同时适当提高税赋范围和比率可能性较大。建议重视云铝股份,作为西南地区和有色行业第一家国家级“环境友好企业”,其在此类政策变化中享有的明显优势。7月1日起中部地区26城市实行扩大增值税抵扣范围的试点改革,对焦作万方将构成利好。

联合证券分析师叶洮认为,本轮商品牛市属需求拉动,因此上游的成本费用提高,将在很大程度上向下游转嫁。在对通胀始终保持警觉的前提下,宏观层面对资源税、环境税等可能直接导致上游成本增加的税种,其调整动作将是渐进和谨慎的,并需要一定的时间来评估利弊。从发达国家的经验来看,提高资源税和开征环境税,毕竟也是大势所趋。

宝钛股份:与波音合作提高盈利能力

宝钛股份(600456)(行情,资讯)近日公告,公司与美国波音公司达成三年钛产品供货协议。根据协议,在年之间,宝钛股份将向波音公司提供约4300吨钛产品,其中2007年订单量约为780吨,预计总合同价值为10亿元以上。

本次合同协议是在前期合作的基础上签订的,合同量有所增加。根据本次签订的合同协议,未来两年供货量有所上升。在供货价格方面,本次协议的供货价格也比前期供货价格有所提升,主要是因为之前公司供货价格比国外同类价格低15%左右,为公司与波音之间的继续合作奠定了基础。本次合作将继续提升公司出口量占总产量的比重,对公司的生产经营将产生积极影响。海通证券分析师杨红杰认为,本次与波音公司签订的钛材供货合同,为公司与其他国外同类用户的合作奠定了价格基础,公司出口钛材整体价格将获得提高,这将提高未来两年公司出口钛材盈利能力;本次公司与波音公司签订三年供货合同,将提高公司的钛材出口量,从而实现公司钛材出口量占总生产量1/3的目标,提高了公司高附加值产品产量。

今日投资《分析师》显示,公司年综合盈利预测分别为1.39元、1.89元、2.39元,目前共有6名分析师跟踪该股,2人建议“强烈买入”,4人建议“买入”,综合投资评级为“买入”。

关铝股份:未来存在被收购的可能性

关铝股份(000831)(行情,资讯)2007年净利润增长可达到约669%,增长动力主要来自于2007年公司氧化铝的单位平均成本下降以及06年4月投产的与中国铝业合资的华圣铝业(关铝占49%股份)带来的巨额投资收益。另外,预计2007年公司电解铝产量将同比增长54%。

公司拟发行新股,募集约2亿元人民币用于投资年产能1.2万吨的高纯铝项目。预计该项目在2007年下半年可建成投产,并成为2008年公司主要的利润来源。公司将由此成为高纯铝和电子铝材等高端产品的生产商。值得关注的是,中国五矿集团公司有可能收购山西关铝集团持有的公司股权,从而使公司成为五矿集团的子公司。鉴于五矿集团雄厚的实力并且拥有大量海外氧化铝进货渠道,并购可帮助关铝获得稳定的氧化铝供应渠道,提升管理水平并且获得资金支持从而完善现有铝业务。

今日投资《分析师》显示,公司年综合盈利预测分别为0.93元、1.11元、1.36元,目前共有6位分析师跟踪该股,给予强力买入、买入、观望评级的分别为2、3、1人。其中中银国际分析师乐宇坤认为,关铝将由一家电解铝冶炼企业发展为高端铝材加工企业,同时,公司存在未来被五矿集团收购的可能性,因此可享有估值溢价。预计07年每股收益为1.01元,用20倍2008年市盈率(考虑增发新股因素)对公司进行估值,得出目标价格28元人民币。

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